amplieranno i loro FAB in Cina

Una telenovela al più alto livello istituzionale, finanziario e imprenditoriale. Questo è ciò in cui si sta vivendo adesso i tre principali attori nel settore dei semiconduttori dopo il botto che abbiamo visto poche ore fa in termini di mancato guadagno. Gli Stati Uniti sono entrati in modalità “delinquente” di quartiere con la Corea del Sud e Taiwan, ma non è servito a nulla e ha dovuto cedere alle prove dei suoi partner, quindi consentirà loro di espandere il loro FAB in Cina, ma .. .

Le cose sono cambiate e pensiamo di sapere il perché, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito. Quello che è successo ieri sera segna un prima e un dopo nella guerra dei semiconduttori che potrebbe lasciare la Cina in una posizione migliore del previsto. Ed è che gli Stati Uniti hanno parzialmente rinfoderato il proprio ego e il proprio orgoglio, hanno dovuto abbassare la testa e annuire con rassegnazione alla spinta dei suoi due principali alleati.

Gli Stati Uniti perdono la prima battaglia contro Taiwan e la Corea del Sud

Tutto ruota attorno al movimento della Cina con Micron Eppure il Legge CHIPS per l’America. Da un lato, e in sintesi, la Cina ha espulso Micron dal suo Paese a causa del boicottaggio e delle sanzioni degli americani, mentre dall’altro i soldi della Legge CHIPS potrebbero essere incassati solo se le espansioni e i finanziamenti per espansioni delle società sono state fermate aziende in Cina. Un doppio gioco che ha avuto anche un terzo anello in questa catena di eventi quando SK Hynix e Samsung volevano occupare la posizione lasciata da Micron nel paese di Xi Jinping.

Già collocata nella scena attuale dopo questo breve riassunto, la notizia parte da un incontro che si è tenuto in silenzio la scorsa settimana. In esso si sono riuniti i comitati e le aziende del settore e secondo il sottosegretario al Commercio americano, Alan Estevez, le esenzioni che esistevano fino ad ora per la Cina e le aziende straniere che volevano sbarcare o aggiornare le loro fabbriche lì sarebbero state modificate. Nello specifico si è parlato di proroghe, ma ovviamente proroghe su cosa e per quanto tempo? E qui arriva l’interessante.

Controllo delle esportazioni e scadenze

Cina-Corea del Sud-Giappone

Come ben sappiamo, per introdurre attrezzature e materiale in Cina, il Dipartimento del Commercio americano agevola (o meno) alcuni licenze di esportazione. Se non richiesto, il Paese e le aziende che non lo faranno entreranno nella lista nera americana per la loro tecnologia e il loro commercio, ergo, Biden costringe così il resto dei Paesi alla cosiddetta “thug mode”.

Poiché Samsung, SK Hynix e TSMC hanno FAB in Cina che devono aggiornare con più attrezzature e personale per non perdere la competitività globale, accettare i soldi di Biden (legge CHIPS) ha impedito loro di farlo, sebbene ci fossero una serie di “ma “. Non potendo lasciare il Paese dopo gli investimenti fatti poco prima della coercizione americana, Corea del Sud e Taiwan con i loro produttori al timone hanno chiesto a Biden e alla sua amministrazione una serie di deroghe temporanee. Vale a dire, tempo ragionevole per lasciare la Cina.

Biden li ha concessi a costo di tagliare la fornitura alla Cina in diversi processi litografici in termini di attrezzature, anche personale e altri materiali, in modo tale da soffocare la gigante rossa, consentendo a Samsung, SK Hynix e TSMC di avere il tempo di mettere le cose in ordine prima di partire. La data è iniziata nell’ottobre 2022 ed è stata prorogata fino a ottobre di questo 2023. La novità, e per quello che gli USA hanno dovuto cedere alle pressioni dei suoi partner, è che Estévez ha affermato di aver proiettato che le esenzioni persistano nel “prevedibile futuro”.

I tre grandi potranno operare un altro anno in Cina

Samsung-SK-Hynix-TSMC

Gli Stati Uniti non saranno in grado di fermare nessuno dei tre, soprattutto dopo i dati che abbiamo visto sul crollo dell’industria dei semiconduttori in generale. La pressione della Corea del Sud e di Taiwan ha funzionato e tutte e tre le loro società saranno in grado di ottenere strumenti di fabbricazione di wafer americani per le loro strutture di semiconduttori in Cina, quindi presumiamo che anche il Giappone farà lo stesso con questi stessi partner, almeno, fino a ottobre 2024.

Sembra che gli Stati Uniti non vogliano che UMC e SMIC si prendano la torta di Micron e preferiscono concedere esenzioni ai propri partner sul suolo cinese piuttosto che consentire ai propri concorrenti e rivali di scalare quote di mercato (Intel potrebbe acquistare Tower). Pertanto, comprendiamo anche che non impediranno loro di espandersi in quel paese e che si impossesseranno di ciò che Micron ha lasciato, proprio ciò che non volevano.

La Cina, intanto, ha segnato un gol, di più se si tiene conto che, in teoria, dHa i piani di produzione del Samsung FAB dopo tutto il trambusto che abbiamo visto ieri con l’ex dirigente coreano e la sua impazienza di creare un concorrente diretto della sua ex azienda dopo aver rubato i progetti e aver provato a venderlo prima ai taiwanesi e poi ai cinesi. E fin qui il nuovo episodio della chip war, che non sarà l’ultimo, questo è certo. Continuiamo a segnalare.

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