Memorie DRAM, NAND Flash e hard disk, sull’orlo del collasso

La tempesta perfetta è già arrivata, e non sarà perché non l’abbiamo avvisata a suo tempo e, per di più, stiamo aggiornando la situazione. Nel pieno della febbre per l’intelligenza artificiale, l’industria della memoria sta affrontando una crisi che non avevamo previsto di questa portata: carenza totale di DRAM, NAND, SSD e HDD.
Adata, uno dei grandi del settoreha confermato ufficialmente che l’offerta globale è crollata a livelli critici. Ciò che era iniziato come una paura qualche mese fa e si è riprodotto qualche settimana fa è diventato un dato di fatto: L’intelligenza artificiale sta distruggendo l’intera memoria e lo stock di archiviazione del pianeta, portando il settore al collasso.

Per la prima volta in tre decenni, i quattro pilastri principali dell’hardware digitale nello storage, di qualsiasi tipo, ovvero
DRAM, NAND Flash, SSD e dischi rigidisono esauriti contemporaneamente o con scorte minime a seconda dei paesi. La situazione esploderà a breve quando né gli utenti né le piccole imprese potranno accedere a qualsiasi componente che abbia qualsiasi tipo di tecnologia descritta.

Il settore della memoria e dello storage entra in un collasso quasi totale: niente DRAM, NAND Flash, SSD o HDD

Se hai intenzione di andare a dare un’occhiata nel tuo negozio preferito per vedere se il prodotto che stavi per acquistare, pensando a momenti come
Venerdì nero È disponibile, non preoccuparti, probabilmente lo è, forse non al prezzo che volevi, ma molto probabilmente ce ne saranno delle unità, per ora. E ciò con cui abbiamo a che fare non tiene conto del volume delle scorte che i negozi ancora mantengono, ma piuttosto dei FAB e dei distributori, dove tutti hanno paura. E tanto per fare un esempio, le dichiarazioni che vedremo di chi, logicamente, “clicca e taglia” nel settore.

Proprio Simon Chen, Presidente di Adatariassumendo senza mezzi termini:

“I nostri concorrenti non sono più altre marche di moduli di memoria, ma i giganti delle nuvole.

E non esagera. OpenAIad esempio, ha firmato accordi con Samsung e SK Hynix per 900.000 wafer DRAM al meseche equivale al 40% dell’attuale produzione mondiale, cosa che, se ci seguite quotidianamente, saprete con certezza visto l’impatto della notizia.

Questo tipo di contratti, moltiplicati per altri titani come
Microsoft, Google o Amazon, Hanno lasciato produttori e distributori senza margini. I data center basati sull’intelligenza artificiale stanno divorando la produzione globale di memoria e chip di archiviazione e le conseguenze si faranno sentire in ogni casa e in ogni ufficio.

Nel giro di poche settimane, le scorte dei grandi produttori (Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia, Western Digital) sono stati ridotti a soli fornitura per due o tre settimanequando la cosa normale era di due o tre mesi. Adata, nonostante detenga scorte per miliardi di dollari di Taiwan, è stata costretta a farlo
“vendere con parsimonia e dare priorità ai clienti chiave”. Ciò significa che sia i singoli utenti che le piccole imprese avranno presto reali difficoltà ad ottenere moduli RAM o unità SSD, e questo è tutto I prezzi sono già alle stelle.

Le scorte rimanenti sono già alle stelle e il prezzo è aumentato di circa il 100%.

I dati lo confermano. Un kit Crucial DDR5 da 32 GB, che costa $85 all’inizio dell’annoora supera 120e la tendenza non si fermerà presto. I contratti DDR4 e DDR5 sono diventati più costosi nel frattempo
20% e 30%e i prezzi spot stanno aumentando ancora più velocemente. A peggiorare le cose, hanno deciso i tre grandi produttori abbandonare la produzione DDR4 quasi interamente, limitandosi a servire i contratti in essere. Una volta convertite, le linee di produzione non torneranno indietro. Risultato: carenze strutturali e un divario crescente tra chi ha scorte e chi non le ha.

L’effetto domino si nota anche nello stoccaggio. Di fronte alla carenza di dischi rigidi, molti clienti aziendali stanno migrando verso gli SSD, il che a sua volta sta stimolando la domanda di NAND Flash. Sebbene le piante cerchino di aumentare la loro capacità tra a
15% e 30%la realtà è che i tempi di installazione e messa in servizio delle nuove linee sono eccessivi
due anni e mezzo. Cioè, non ci sarà alcun sollievo a breve termine. La situazione è critica, il settore delle memorie e dello storage è sull’orlo del collasso, i tempi di miglioramento sono enormi.

Chen lo chiama “la rottura del ciclo classico della memoria”. Tradizionalmente, il mercato seguiva fasi di espansione e contrazione ogni tre o quattro anni, ma l’intelligenza artificiale ha cambiato le regole. Ora, la fase rialzista si sta estendendo indefinitamente e i produttori stanno dando priorità ai clienti che lasciano il maggior margine: i data center di intelligenza artificiale. Il resto (PC, piccoli server, cellulari o console) resta con gli avanzi.

Tutto ciò dipinge un quadro inquietante. Se i giganti dell’intelligenza artificiale continuano a monopolizzare la produzione globale di memoria e chip di archiviazione, i consumatori e le PMI saranno relegati in secondo piano. con prezzi proibitivi e disponibilità minima. Il mercato delle GPU ci ha insegnato cosa succede quando la domanda è incontrollata; Questa volta la storia si ripete, ma con tutti i componenti base di un computer e anche di qualsiasi tipo di console.

E non ci saranno schede grafiche da rivendere, solo la sensazione che, Mentre l’intelligenza artificiale impara tutto, non ci rimane nulla. Allacciate le cinture di sicurezza, perché anni, se non decenni, stanno arrivando l’hardware sarà oggetto di culto e di desiderio per i comuni mortali grazie a questo collasso di memoria e archiviazione, che colpisce praticamente tutti i prodotti in un modo o nell’altro.