La carenza di GPU per l’intelligenza artificiale durerà un anno e mezzo a causa di CoWoS

NVIDIA lo aveva già anticipato e suonava un po’ drammatico, perché dava l’impressione di esonerarsi mentre concentravano l’attenzione su Taiwan. La realtà che vivono le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, per quanto riguarda l’hardware AI è curiosa, perché come accaduto nel BOOM del mining di GPU per il gaming, lo stesso sta accadendo ora con quelle dedicate all’Intelligenza Artificiale. Ma lungi dall’essere una scusa per passare “i morti” all’altro, TSMC è venuto alla ribalta per confermare il peggio: c’è una carenza di GPU per l’intelligenza artificiale e durerà un anno e mezzo.

NVIDIA si è trasferita. Si dice che abbia firmato con Intel per il nodo Intel 18A, abbia firmato con Samsung per il H100 e TSMC vede come i suoi concorrenti li stanno superando a causa di qualcosa che, incomprensibilmente, NVIDIA non li ha avvertiti e nessuno avrebbe potuto prevedere.

Il CEO di TSMC conferma la carenza: non ci saranno abbastanza GPU AI fino alla metà del 2025

È il peggior commento possibile che possa leggere un’azienda che ha bisogno di essere in prima linea, ma non preoccupatevi, perché NVIDIA, come abbiamo detto, si sta muovendo e sicuramente dall’inizio del 2024 la situazione sarà più tranquilla… Se la domanda non continua ad aumentare, chiaro.

Il BOOM non è nemmeno paragonabile a quello del cryptomining Ethereum + Bitcoin, va ben oltre. I numeri affermano che un mercato ci sarà 600 miliardi di dollari in 4 anniè la metà del valore di NVIDIA come azienda, gigantesco.

Mark Liu voleva mettere a tacere le voci che stavano devastando NVIDIA, poiché si credeva che fossero disfattisti per mantenere alto il prezzo delle loro GPU, ma no, dicevano la verità fin dall’inizio, e Liu Lo conferma:

“Non è la carenza di chip AI, è la carenza della nostra capacità con CoWoS. Attualmente non possiamo soddisfare il 100% delle esigenze dei nostri clienti, ma cerchiamo di soddisfare in giro 80%. Riteniamo che si tratti di un fenomeno temporaneo. Dopo l’espansione della capacità avanzata di confezionamento dei chip, la situazione dovrebbe attenuarsi tra un attimo e l’altro. tra circa un anno e mezzo.”

La domanda è triplicata anno dopo anno

E sta certamente accelerando. TSMC ha investito quasi 3.000 milioni nel suo nuovo FAB a Taiwancome abbiamo già visto, ma per il momento e contrariamente a quanto si pensava, non ha ancora ricevuto l’approvazione delle autorità interessate, come l’inquinamento acustico, dell’acqua o del suolo.

Pertanto, anche se TSMC finisse in 2025ogni giorno che passa li avvicina alla metà dell’anno piuttosto che all’inizio, poiché il FAB va da tardi a tardi.

La cosa curiosa è che questo FAB specifico per pacchetti, come CoWoS O Tessuto 3DF In generale, triplicherà la capacità produttiva, che dovrebbe soddisfare la domanda, ma non è sufficiente.

Intel, ad esempio, è già immersa nella costruzione dei suoi nuovi FAB e la scommessa è maggiore: quadruplicherà l’attuale capacità produttivasempre entro l’inizio del 2025. Samsung segue un percorso simile, anche se non è chiaro di quanto moltiplicherà la capacità, ma senza dubbio il settore si sta muovendo spudoratamente verso il 2.5D e, soprattutto, verso il 3D nel design e implementazione del chip.